วิธีเปิด Lead

ไปที่ Menu > Business Partner > Business Partner Master Data

1.

กดปุ่ม Add

ที่ Tab General:
     2. เลือก Lead และระบุ Type เป็น Auto ระบบจะ generate Lead Code ให้อัตโนมัติ
     3. ระบุชื่อ Lead ภาษาไทย
     4. ระบุชื่อ Lead ภาษาอังกฤษ
     5. ระบุ Group (แผนก)
     6. ระบุ tel, fax และ email 
     7. ระบุ default salesman code
     8. ระบุ sale type
     9. ระบุ consignment type
     10. ระบุ customer type
     11. ระบุ default warehouse
     12. ระบุ registered capital (เงินทุนจดทะเบียน)
     13. ระบุ annual sale (ประมาณยอดขายต่อไป)
     14. ระบุ bill condition (ระเบียบการวางบิล)
     15. ระบุ cheque condition (ระเบียบการจ่ายเงิน)
     16. ระบุ payment method
     17. ระบุ sales note

      18. ระบบจะ default price list ให้เองตาม customer group และ customer type
      19. ที่ Tab Payment Term ระบุ Credit Limited

      20. ที่ Tab Contact Persons ระบุข้อมูลผู้ติดต่อ

      21. ที่ Tab Address ระบุที่อยู่ Bill-to ลูกค้า (ที่อยู่ตามหน้าบัญชี)

      22. ที่ Tab Address ระบุที่อยู่ Ship-to ลูกค้า (ที่ส่งของ)
       * ถ้าส่งของตามหน้าบัญชี ข้อมูลนี้สามารถเว้นได้
      23. กดปุ่ม Add